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Embora tenha sido vendida para uma casa de gueixas ainda jovem, Aihara (Yoshinaga) tornou-se uma jogadora mestre de samisen e uma mulher de grande elegância. Embora não seja especialmente rica, ela distribui dinheiro para crianças de rua, em particular, uma linda vendedora de flores chamada Oyuki, que se torna uma espécie de afilhado de Aihara. No entanto, quando uma gueixa (Reiko Takashima) de um distrito da luz vermelha rival insulta Aihara e seus irmãos, ela revida. Logo uma guerra total de gueixas se aproxima. O elegante empresário e estudioso amador Tojiro Koga (Tetsuya Watari) aparece em cena e acalma os ânimos - sugerindo que a diferença seja resolvida por meio de uma competição de habilidades artísticas. Encantada com seu talento e beleza madura, Koga convida Aihara para gravar canções folclóricas de Nagasaki antes que elas desapareçam para sempre.