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A erupção do Monte Fuji em 1707 liberou hordas de demônios das profundezas da terra. Sakuya, a jovem filha de um samurai morto lutando contra esses demônios, aceita a missão de viajar para o Monte. Fuji e derrotar os espíritos malignos. Acompanhando-a em sua jornada estão dois guerreiros veteranos que serviram a seu pai, e Taro, um jovem kappa, ou espírito do rio, que ela adotou como seu irmão mais novo. Ao longo do caminho, os dois guerreiros têm dúvidas sobre a lealdade de Taro, e o próprio jovem kappa deve decidir se ficará com sua própria espécie ou com os humanos que cuidaram dele.