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Uma saga de amadurecimento ambientada no tenso cenário da política árabe-israelense. Mendy é um jovem estudante rabínico cuja mente está cheia de curiosidade sobre o mundo que existe fora das restrições do judaísmo ortodoxo. Reconhecendo sua distração, a professora de Mendy sugere que ele visite uma prostituta para tirar isso de seu sistema. Mas em uma noite fatídica, quando ele conhece Sacha, um expatriado russo cativante, que trabalha em um bordel de Tel Aviv, seu apetite por experiências externas só aumenta.