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Em Hamburgo, um velho feiticeiro procura um substituto. Freddie, que tem cerca de 12 anos, encontra o livro de feitiços do mago e sabe o suficiente para ler algumas linhas para sua amiga Emma. Ela repete as falas adicionando exasperação sobre Mickey, um menino que costuma ser mau com ela. Na manhã seguinte, Mickey se encontra no corpo de Emma, e Emma se encontra no corpo de Mickey. O mago rastreia o livro, o pega de volta e desaparece, deixando Freddy sem como reverter o feitiço, que se torna permanente em 54 horas. Freddy, Emma e Mickey devem trabalhar juntos para encontrar uma solução, enquanto fazem descobertas sobre papéis sexuais, coragem, amizade e entre si.