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O policial implacável Chul-joong e um assassino impiedoso em capa de chuva se encontram em um pequeno beco e formam um vínculo fatal. Uma luta livre ocorre por coincidência em uma rua chuvosa. Uma semana depois, os cadáveres de um casal de idosos são descobertos com várias facadas. Chul-joong de repente se lembra da noite em que conheceu o homem da capa de chuva. Chul-joong conhece o filho do velho casal CHO Gyoo-hwan. Ele tem a intuição de que CHO é o assassinato, mas não tem ideia. Nesse ínterim, outro assassinato ocorre da mesma maneira. O confronto entre um policial corrupto e um assassino se desenrola à medida que as coisas ficam mais pessoais.