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Este filme foi encomendado pela Assembleia Internacional da Criança, 1985. Ernesto é um menino da Nicarágua. Em sua terra natal, trabalha um médico búlgaro, amigo de Ernesto. O menino canta bem. Ele é convidado a visitar a Bulgária durante a assembléia das crianças. Ao longo do caminho, ele experimenta uma série de reviravoltas. Seus amigos búlgaros estão procurando por ele em toda a Bulgária. Ernesto e seus amigos se encontram no encerramento da assembléia. Eles vivem horas inesquecíveis.