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Em 1933, o travesso Archie, de 10 anos, encontra-se sob os cuidados de seu pai Charlie, um gângster relutante em dívida com o chefe da máfia Benny "The Bomb" Palladino. Eles fogem com uma mala com dinheiro roubado para uma cidade de Dust Bowl, onde planejam roubar a fortuna ilegal de "Ugly" Jim McCrae. Mas Charlie muda suas prioridades quando conhece a bela viúva Ellen Heaven. Infelizmente, a Máfia fez outros planos.