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Um educador - um "ladrão da infância" fica alarmado com a inadequação de velhas histórias de contos de fadas para crianças. O velho livro como aquele sobre bruxas e monstros em suas mãos de repente ganha vida. De lá escapam Sophie, a Bruxa, e seus companheiros: Garra Negra, Pesadelo Cinzento e o Monstro da Palha Vermelha, bem como o duende aquático Aquiline, o tímido anão Tiny Peat e a feiticeira Lady Spider. Eles se espalham entre a cidade e os bosques e praticam todo tipo de maldade. Sophie simplesmente não consegue fazer sua vassoura voar, porque ela ficou muito gorda. Os monstros, decepcionados com o século em que vivemos, voltam ao livro, a bruxa Sophie perde seu poder mágico e se torna 'tia Sophie', e Tiny Peat se transforma em um gato preto.