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Uma autora de sucesso, Liz, procura sua filha, Rachel, no deserto do Sinai. Embora sua filha se oponha, Liz permanece na praia e conhece um beduíno contador de histórias, que conta a história de amor incomum de Leila - uma turista ocidental - e o filho de um xeque beduíno chamado Najim. O relacionamento deles é dilacerado quando Leila é exposta a uma cerimônia de circuncisão feminina.