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Um baile de máscaras na corte do rei espanhol em Madrid. O adido da embaixada da República da Moreia em Paris, o algo tranquilo Horace de Massarena e o ainda jovem conde Juliano chegam e começam a conversar animadamente. Massarena conta ao seu interlocutor que há exatamente um ano neste mesmo salão - também por ocasião de um baile de máscaras - conseguiu fazer um favor a uma desconhecida mascarada de dominó negro.