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O ex-aclamado dançarino Na Young-sae (Park Keon-Hyeong) tenta voltar depois que seu oponente Hyun-soo (Yoon Chan) o machuca propositalmente em uma competição de dança. Por sugestão do gerente do estúdio de dança Ma Sang-doo (Park Won-sang), Young-sae traz para a Coreia Jang Chae-rin (Moon Geun-Young), um coreano étnico da China que ele presume ser um dançarino renomado e talentoso. . Para sua surpresa, Young-sae descobre que Chae-rin não sabe nada sobre dança: sua irmã mais velha, prestes a se casar, Chae-min, é a dançarina talentosa. Faltando apenas três meses para o campeonato nacional de dança, Young-sae treina Chae-rin, prometendo transformá-la em uma dançarina de classe mundial.