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Zingarina, grávida de dois meses, viaja da França para a Transilvânia com sua amiga Marie em busca de seu amante Milan Agustin que foi deportado da França. Eles contratam o guia e intérprete Luminitsa para ajudá-los a encontrar o músico Milan. Ao encontrá-lo, é rejeitada e Milan conta que ele não foi deportado, mas a deixou. Zingarina sofre um colapso e deixa Marie na estrada, vagando com um menino de rua. Logo ela conhece o comerciante viajante Tchangalo e ela se junta a ele em uma viagem sem destino.