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Um misterioso pintor de rua, Jouji, vagueia sem rumo, sem lar. Junto com seus amigos sem-teto, ele ganha a vida vendendo suas pinturas na rua. Suas pinturas, explodindo dinamicamente em pedaços de papelão, chamam a atenção de Kyoko, um negociante de arte. Ele só pode se sentir vivo se continuar pintando, mas, incapaz de encontrar algo para preencher seu vazio interior, tenta se afogar no álcool. Atraída por Jouji, Kyoko o contrata para pintar para ela. Os dois viajam para uma encosta isolada da montanha, e lá Jouji se inspira tanto no ambiente natural quanto na própria Kyoko.