Embora nenhuma música de Mozart tenha mudado (exceto por ser cantada em inglês), esta versão de "The Magic Flute" é consideravelmente mais sombria do que a versão usual, que geralmente é encenada como uma fantasia alegre com uma mensagem filosófica por trás dele. A maior parte da intensidade desta versão vem do fato de ter sido redefinida para acontecer dentro e ao redor de um campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial, embora em uma cena a Rainha da Noite fique completamente frenética de uma forma que ela nunca faz no palco.
Em um ataque de raiva, enquanto canta uma ária, a Rainha da Noite amarra Pamina a um moinho giratório e incendeia as velas, mas acaba libertando-a.
Tamino é visto pela primeira vez tentando escapar de uma nuvem móvel de gás venenoso.
Monostatos tenta afogar Tamino e Pamina soltando uma inundação de água de um rio neles.
Em um momento de depressão, Pamina quase comete suicídio, mas é interrompida pelos Três Garotos. Embora Papageno também faça preparativos para se matar, sua situação é jogada em parte para risos e não é intensa.