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Realismo mágico, epilepsia e as estepes da Mongólia. Um piloto morre. Seu filho Bagi, que, como o pai, tem epilepsia, cresce nas estepes, pastoreando ovelhas, sujeito a convulsões. Uma praga entre os animais força a família a sair de suas terras para uma cidade onde Bagi consegue um emprego na mineração. Suas convulsões se tornam mais frequentes e trazem visões neste deserto de mineração, fábricas e escombros. Ele se envolve com uma trupe de estudantes artistas depois de salvar a vida de um deles. À medida que a crise de seu povo se aprofunda - pastores sem rebanhos - Bagi usa as visões para buscar direção. Ele pode salvar seu povo e encontrar o amor?