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Pode um rapaz de 12 anos que deseja ser uma menina navegar pelas ruas de Manila? Maxi cozinha, limpa e costura para o pai e os irmãos mais velhos que são criminosos pequenos. Ele é doce, inteligente e trabalhador, à vontade em ser gay, prendendo uma flor no cabelo, balançando os quadris quando anda, fazendo amizade com os amigos. Ele viu adultos se beijarem e abraçarem, e ele assistiu a filmes românticos, então à beira da puberdade, ele desenvolve uma paixão por Victor, um jovem policial gentil. O coração e a lealdade de Maxi estão em rota de colisão: Victor está investigando crimes que o levam à família de Maxi. Na terra da manhã, há um lugar para esta criança do sol retornar?