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Em um momento de crise, um menino tenta entender a linha tênue entre fantasia e realidade neste drama da Espanha.Nicolas (Ricardo Darin) é um designer de brinquedos que se casou com Ingrid (Irene Jacob), uma cientista que estudava pássaros e que cria seu filho Raul (Victor Valdivia) sozinha desde que seu marido foi morto enquanto servia no Iraque.Nicolas e Raul desenvolvem um vínculo estreito e, quando o menino pergunta a seu novo padrasto sobre o motivo da morte de seu pai, ele conta ao jovem histórias sobre as fadas que se acredita guiaram o mundo quando ele era menino.Nicolas também mostra a Raul o barraco que ele construiu na floresta, onde costumava ir quando era problemático quando criança.Enquanto o relacionamento de Nicolas com Ingrid desmorona, ele permanece próximo de Raul.Uma noite, Nicolas torna-se amigo de Sezar (Bebe), um balconista de uma mercearia que é espancado quando seu chefe inescrupuloso é atacado por uma gangue de valentões enquanto dirigia para casa.Sem nenhum outro lugar para ela ficar, Nicolas leva Sezar de volta para sua cabana para que ela possa ter uma boa noite de sono e limpar sua mente após o trauma.No entanto, quando Raul passa pelo barraco na manhã seguinte, ele não sabe o que fazer com seu novo ocupante até decidir que Sezar é uma das fadas em que Nicolau acreditou.