Ao longo do filme, nenhum órgão genital nu é mostrado.
O filme abre com o Gênio criando a ilusão de uma mulher de seios fartos de biquíni, que sedutoramente come uma banana, antes de tirar a parte de cima do biquíni, revelando seus seios fartos.
Walter acidentalmente tira uma foto do decote de Brittany.
Walter acidentalmente encontra Brittany saindo do banho. Ela está nua, mas coberta de bolhas, embora possamos ver seus seios e bunda. Ele usa os poderes de controle da mente do Gênio para fazer com que ela não possa vê-lo e cobiça sua nudez.
Walter usa o Gênio para fazer uma garota do Playpen cobiçar seu colega de casa (gay). Ele faz outra forçada a brincar com os peitos dela sempre que ela fala sobre dinheiro. Outra é forçada ao orgasmo sempre que ouve a palavra "dentro", e não termina até que ouça a palavra "fora". Vemos essas garotas lutando com suas maldições por um tempo.
Walter diz a uma corredora atraente para ficar só de cueca, e ela o faz. Temos fotos em câmera lenta de seus peitos balançando enquanto ela corre.
Walter diz a uma garota para colocar o telefone no modo vibrar e colocá-lo na parte de baixo do biquíni. Ela o faz, e ele a chama de volta, transformando-o em um vibrador para ela.
Dave dá a volta para se apresentar às garotas do Playpen. Ele é saudado por Mona, a garota com a maldição do orgasmo. Ele acidentalmente desencadeia o orgasmo dela várias vezes, e ela o arrasta para fazer sexo. Vemos uma cena do lado de fora da casa e Dave diz: "Vamos tirar essas roupas". Isso acaba com seu orgasmo e ela o expulsa de casa.
Walter vê Brittany tomando banho de sol do lado de fora de biquíni e decide que quer fazer sexo com ela. Ele usa o Gênio para fazê-la pensar que ele é Dave.
A fim de deixá-la com disposição para o sexo, ele usa o Gênio para, em suas palavras, "[gerar] sons e vibrações suaves que fazem [suas] zonas erógenas formigar de desejo sexual". Brittany geme e se contorce de prazer na espreguiçadeira, antes de Water dizer que "é... acerta o ponto, hein? O uh... o ponto G". O Gênio então "ativa" o Ponto G de Brittany, e ela tem um orgasmo poderoso.
Brittany então agarra a virilha de Walter e sente que seu pênis é macio. Ele sai para se preparar e ela tira a parte de cima do biquíni, revelando os seios. Walter então usa o poder do Gênio para ter uma ereção permanente. Ele fica só de cueca (vemos sua protuberância através delas), mas antes que ele possa ir para a Bretanha, seus pais voltam para casa.
Walter é então incapaz de encontrar o Gênio para se salvar, então ele é forçado a fugir de casa para evitar constrangimentos.
Dave então chega em casa também, e Brittany o força a fazer sexo com ela na banheira de hidromassagem. Vemos isso à distância, enquanto o Sr. Buckell observa.
Agatha pega o Gênio e é informada de que deseja aprender sobre a experiência humana, como a sensação de um orgasmo. Agatha diz a ela que não tem muita experiência nesse departamento, então, para ajudar, ela faz Agatha ter um orgasmo (totalmente vestida) em sua cama por um minuto inteiro.
Walter tenta chegar até Agatha, se esgueirando pelos jardins das pessoas de cueca. Ele encontra vários meninos se masturbando, observando as meninas do Playpen. Quando ele chega até Agatha, ele a encontra deitada contente em sua cama, com o cabelo bagunçado, com pássaros cantando.
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