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Em Nova Jersey, 1978-79, a família Nearing perde Rose Nearing, deixando um marido e dois filhos sofrendo com a perda. Enquanto o pai se aproxima cada vez mais da bebida e do irmão mais velho em direção ao abuso de substâncias e a uma carreira no contrabando de drogas, o filho mais novo, Henry, tem olhos para Grace, a bela colegial da classe alta. Ela retribui o interesse de Henry, apesar de ter um namorado fixo. O que Henry tem como certo é a amizade de seu melhor amigo com Merna, uma garota que está lá desde a infância.