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Ao ser transportada em uma ambulância militar e supostamente morta, Eva dá à luz um filhote e é morta por um mestiço. A menina é raptada pelo Dr. Abbot, e alguns dias depois ela cresce, chegando à idade adulta e se tornando uma linda jovem chamada Sara. O Dr. Abbot espera desenvolver um DNA perfeito usando os ovos de Sara e ganhar o Prêmio Nobel, e convida o aluno Dean para ser seu assistente e compartilhar sua pesquisa e futuros prêmios. Mas enquanto Sara sem sucesso persegue um companheiro perfeito para ela gerar um ser perfeito, os defeituosos mestiços liderados por Amelia tentam se reproduzir com ela para sobreviver à sua espécie.