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Quando a dedicada assistente social Anna Liu encontra o menino Michael Duncan terrivelmente assassinado na cozinha de sua casa e sua mãe Eve Duncan desaparecida, ela tem um colapso nervoso. Oito meses depois, ela ainda está se recuperando usando pílulas e morando com sua amiga Josie. Enquanto isso, os detetives Jake Freeman e Frank Richards estão investigando o assassinato usando a vidente Vivian Kuo para encontrar novas evidências. Do nada, Anna é assombrada pelo fantasma de uma mulher assustadora e freqüentemente ouve as risadas de uma criança, e o urso Ted de Michael e uma faca insistem em a caminho do apartamento de Josie. Anna se aproxima de Jake quando seus amigos e conhecidos começam a morrer, e ela relembra dolorosas memórias perdidas de seu passado.