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Em 1958, em Nova York, a classe alta Diane Arbus é uma mulher frustrada e solitária com um casamento convencional com duas filhas. Seu marido é um fotógrafo patrocinado pelos pais ricos de Diane, e ela trabalha como sua assistente. Quando Lionel Sweeney, um homem misterioso com hipertricose (também conhecida como síndrome do lobisomem, uma doença que provoca pêlos excessivos no corpo), vem morar no apartamento no andar superior, Diane sente uma grande atração por ele e é apresentada ao mundo dos anormais. pessoas marginalizadas, se apaixonando por Lionel.