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Madolyn, Wesley e Doh, três crianças da cidade de Minuet, que dança (a principal forma de comunicação), mas não canta, seguem o conselho do estranho casal de velhos Seemore e Melodia, que sabem cantar, e encontram uma criatura chamada Susie que os envia em uma viagem a várias comunidades de cantores, perseguindo-os no rio Glissando. Seemore e Melodia explicam no início que os performers vão de fato cantar para interpretar as danças para o espectador.
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