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A Terra é atacada pelos Kulkus, uma raça hostil infectada por um vírus letal e que precisa de sangue humano para desenvolver um antídoto. Os governos da Terra negociam os termos de paz com o embaixador Kulku, dando oito milhões de humanos compartilhados entre as nações aos invasores e em troca eles poupariam o planeta. Quando Heather Chase, filha do cientista Stephen Chase, é uma das selecionadas, seu pai luta para salvá-la, juntando-se à força de resistência. Ele propõe a Blair e Alex, os líderes da resistência, dar suas pesquisas com algum material alienígena encontrado em 1947, em troca da liberdade de sua filha. Mas Heather é uma espécie única, possuindo genes que curam os Kulkus, e eles não aceitam sua libertação.