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Os Tammarus são uma modesta família camponesa que vive sob o sistema feudal da Estônia do início do século XIX. Eles criaram um filho Margus e duas filhas adotivas, Mari e Tiina. Mari é uma loira quieta que se encaixa perfeitamente na vila trabalhadora e austera, enquanto Tiina é uma morena animada e de pensamento livre cuja mãe biológica foi açoitada até a morte por suspeita de bruxaria. Margus e Tiina ficaram apaixonados um pelo outro, mas os anciãos gostariam que ele se casasse com Mari. Com toda a vila e a superstição ao seu lado, Mari acusa Tiina de ser um lobisomem, o que deixa Margus com uma escolha difícil - ele deve seguir seu coração e viver com Tiina na floresta como párias, ou se contentar com a segurança do familiar? e ficar com a Mari na comunidade deles? Baseado na peça de 1911 de August Kitzberg.