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Harlan não tem nada em comum com seus pais. Quando o intercambista porto-riquenho César, um mulherengo, fica na casa deles, eles vão para a mesma escola. Harlan descobre a Salsa através dele, tanto na música quanto na dança. Anos depois, quando seu pai cai em um buraco no gelo e se afoga/congela, Harlan decide que é hora de sair de casa e de Wyoming e dirigir até LA para ficar com Caesar e tocar bateria em uma banda de Salsa. Ele comete o erro de parar em uma lanchonete à beira da estrada. Ele conhece Jude lá. Dois pistoleiros chegam procurando por Jude. Jude deixa uma bolsa no carro de Harlan antes de levar um tiro. Na casa de Caesar em LA, Harlan descobre a bolsa. Os dois pistoleiros estão procurando a bolsa. Harlan faz um teste como baterista de uma banda de salsa de aparência assustadora que não esperava um branco / branco. Voltando para casa, um policial está esperando por Caesar, que partiu para Nova York.