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Hector, um jovem trabalhador agrícola mexicano de nacionalidade e passagem de fronteira, tem habilidades de boxe como seu pai falecido. Talvez ele pudesse ser bom se aprendesse a pensar junto com o seu espancamento, então poderia fazer melhor por sua mãe enferma do que receber alguns dólares de brigas ilegais de pequenos jogos. Ficar do lado ruim do racista fazendeiro texano Big Al e seu arrogante e pugilista filho Robert, coloca Hector em contato com um treinador alcoólatra chamado Billy, que, no entanto, pode ensiná-lo a ser melhor. Tudo se resume a uma partida organizada e de alto risco entre Hector e o Robert mais musculoso de 20 quilos, no qual a única esperança de Hector é demonstrar que ele pode manter a cabeça no jogo.