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Os amigos de Grace estão preocupados.Desde que foi morar com seu novo namorado, John, ela tem se comportado de maneira estranha.Ela parece pálida, magra...doente.Ela está drogada?Temendo o pior, suas amigas decidem fazer uma intervenção na casa isolada do casal.Ao chegar, eles encontram a pálida e doentia Grace sendo cuidada por John, que acaba por ser uma autoridade no ocultismo.Grace, ao que parece, não é viciada em drogas, afinal.Sua condição é o resultado de algo horrível que foi feito a ela durante o breve período em que ela era membro de um obscuro culto liderado por um homem misterioso chamado Toth.Os amigos descobrem que John resgatou Grace do culto, mas que Toth pretende resgatá-la e parece pronto para atacar a casa naquela mesma noite, usando todos os poderes sobrenaturais à sua disposição.Mesmo depois de serem avisados por Toth para abandonar Grace e John e fugir de casa antes do pôr-do-sol, os amigos, muito envolvidos em seus próprios problemas triviais para ver os perigos crescendo ao redor deles, descartam a ameaça e continuam a demorar.Naquela noite, Toth convoca à vida os ocupantes de uma escavação arqueológica próxima, enviando o exército de mortos-vivos contra a casa e seus ocupantes desavisados.Enquanto o ataque à casa continua e cada amigo é morto por sua vez, Grace revela o motivo da obsessão de Toth por ela....Enquanto estava no culto, ela foi engravidada à força pelo deus demoníaco que o culto adora e agora está carregando sua descendência....Para piorar as coisas, enquanto os asseclas de Toth arranham as portas, a bolsa d'água de Grace estala....Ela pode sentir isso chegando...A criança monstro está prestes a nascer!