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Um conto sobre um homem chamado Moe, um latino divertido que está vivendo seus dias restantes ao máximo enquanto sofre de AIDS. A história se desenrola ao longo de duas noites em dois mundos distintos: a realidade de Moe e a imaginação de Moe. Em sua realidade, ele descobre que sua vida se deteriorou para um gotejamento intravenoso, um tanque de oxigênio e fraldas descartáveis. Em sua mente, ele é guiado por uma fantástica jornada de infinitas possibilidades por sua confidente e alter-ego, Lupe, que canta canções de tocha. Com a morte se aproximando rapidamente, Moe convoca seus amigos mais próximos para comemorar uma última noite. Ao longo desta fatídica noite final, Moe embarca em uma fantasia selvagem e nostálgica de segredos, mentiras e, finalmente, a verdade.