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Fate reúne cineastas em Israel em abril de 2003. Eles iniciam um documentário sobre um bar de blues com música ao vivo na praia de Tel Aviv, chamado Mike's Place. O objetivo é mostrar que há mais no Oriente Médio do que guerras e terrorismo aparentemente intermináveis. Filmar pessoas se divertindo para abruptamente quando a dura realidade atinge Mike's Place e muda o curso do filme.