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Cem anos depois, a dhampir Rayne chegou na cidade de Deliverance, Montana, onde um grupo de vaqueiros vampiros emergiu. Liderado por Billy the Kid, decidido a criar seu próprio reino, ele mata pessoas da cidade e reúne crianças. Ele poupa a vida do repórter Newton Pyles do Chicago Chronicle. Rayne se alinha com Pat Garret, um membro da sociedade Brimstone há muito tempo pensado morto, um pregador desonesto e um canalha chamado Franson, para parar Billy the Kid e mostrar ao mundo como o Oeste foi realmente conquistado.