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A história é sobre as aventuras de um jovem agricultor ambicioso (Leopoldo Salcedo) que vem da cidade e migra para Davao, a terra da promessa. Pioneiro no Sul, conhece uma professora rural (Mila del Sol) por quem se apaixona. As coisas ficam quentes para os dois quando os gângsteres da cidade invadem as propriedades do sul e criam todo tipo de problema. As coisas ficam mais complicadas quando o fazendeiro se apresenta como um manequim para alienígenas japoneses. Tudo acaba bem no final com vários números musicais e danças espetaculares. Nesse sentido, o público é avisado da inusitada reviravolta na história --- a da apresentação da mensagem séria, que Conde sozinho poderia executar com tão dramático impacto.