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Duas histórias entrelaçadas se desenrolam ao longo do mesmo dia longo e quente na outrora exuberante e agora decadente cidade turística de Acapulco. A primeira envolve a bela e descolada Fernanda, que se vê obrigada a lidar com o repentino surgimento de seu ex-amante, Chino. Seu namorado, Gonzalo, agora deve competir com a intensa tensão sexual que Fernanda e Chino compartilham. A segunda história diz respeito a Jamie, um funcionário de escritório com indiscrições ocultas, tentando suicídio em um hotel à beira-mar - até que uma adolescente precoce e igualmente desonesta interrompe seu plano. Todos eles convergirão em um retrato austero e angustiante de ambiguidade moral.