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Kazem, o respeitado capataz de uma fábrica de meia-idade, apaixona-se por Zahra, a jovem filha de um dos seus trabalhadores e casa-se com ela. De seu casamento anterior, fracassado por causa da infidelidade da ex-mulher, ele tem dois filhos, Aziz e Ja'far. Ja'far, que na verdade é o resultado da ligação de sua mãe e, portanto, desprezado por seu pai, encontra a ocasião propícia para seu plano vingativo contra Kazem e Aziz. Aproveitando-se do caráter suspeito de Kazem, Ja'far sugere que algo ilícito está acontecendo entre sua nova esposa e seu filho. Em sua conspiração, Ja'far é auxiliado por Karim, o obtuso trabalhador que deseja Zahra e, portanto, guarda rancor contra Kazem.