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David, um esforçado criador de histórias em quadrinhos de Cleveland, passa seus dias cortando grama e suas noites fumando enquanto tenta desesperadamente manter suas fantasias de super-heróis vivas. Quando Robyn, sua namorada aspirante a designer de moda, faz para ele uma fantasia de Halloween de seu personagem original Apama, David não demora muito para chegar às ruas e começar a caminhar rumo ao desastre. Esta história em quadrinhos Don Quixote é caracterizada por floreios surreais, misturando sonho, fantasia e flashbacks que emprestam tanto da casa de arte quanto da loja de quadrinhos. Um filme da meia-noite para os fãs de super-heróis.