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Quando a ex-namorada de Joe Barring morre, Joe fica encarregado da vida de três crianças pequenas (de 1, 3 e 5 anos). Joe dificilmente está pronto para atender às demandas da paternidade. Ele bebe demais, briga demais e anda com mulheres demais. Não importa, porém, porque a mãe durão de Joe obriga Joe a levar as crianças de qualquer maneira. Sob o olhar atento de uma assistente social, Joe faz tudo ao seu alcance para provar que é um pai desajustado na esperança de que as crianças sejam transferidas para um lar "melhor". O problema é que o plano de Joe funciona. Quando as crianças são levadas embora, Joe percebe o quanto se apegou a elas. De alguma forma, as crianças conseguiram mudar a vida de Joe, transformando-o de um homem mau em um pai malvado.