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O filme se passa no ano de 1807 na cidade de Puebla, Nova Espanha. Leo San Juan, um menino tímido de 9 anos, mora com a avó e o irmão mais velho, Nando. Leo está constantemente assustado, devido à lenda do Nahuala que seu irmão lhe contou. A lenda fala de uma antiga casa abandonada, onde vive "La Nahuala", uma bruxa.
Best Feature Length Animated Film (Mejor Largometraje de Animación)