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O filme se passa na França do final do século 19, principalmente na fictícia Lacombrade Academy, um internato para meninos localizado nos arredores da cidade de Arles, na Provença. Serge Battour, filho adolescente de um visconde francês e uma cigana, é enviado para Lacombrade a pedido de seu falecido pai. Ele mora com Gilbert Cocteau, um estudante misantrópico que é condenado ao ostracismo pelos alunos e professores da escola por sua evasão escolar e relações sexuais com alunos mais velhos. Os esforços de Serge para fazer amizade com seu colega de quarto e os esforços de Gilbert para afastar e seduzir Serge simultaneamente formam um relacionamento complicado e perturbador entre os dois.