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É 924 DC, no final da Dinastia Shilla Unida. Motins contínuos varrem a terra governada por um governo corrupto. As forças do mal estão desenfreadas e demônios maliciosos vagam pela terra. YI Kwak, nascido com o poder de ver espíritos, se junta ao esquadrão real de caça aos demônios, 'Chuh-yong-dae', depois de perder sua noiva, Yon-hwa, para demônios malignos. YI Kwak se destaca como o guerreiro mais talentoso de Chuh-yong-dae e o esquadrão real parece ganhar força como poderosos lutadores contra as forças das trevas. Então, um dia, YI Kwak entra em Joongcheon, o mundo dos mortos através de um estranho santuário. Joongcheon, o mundo intermediário entre o Céu e a Terra, um lugar onde as almas permanecem por 49 dias, preparando-se para a reencarnação.