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Li Shen é um menino chinês cuja mãe o leva para a América na esperança de começar uma nova vida. Li Shen não está disposto a abraçar a sociedade que encontra lá, assim como a comunidade da praia para a qual se muda luta para aceitá-lo. Ele encontra seu único consolo em tocar a viola que seu pai deixou para trás, o que o leva a sua primeira amizade neste novo lugar. Mindy Smith, cuja popularidade na escola não compensa a falta de atenção que recebe em casa, tenta fazer amizade com Li Shen depois de ouvi-lo tocar viola. Como uma paixão compartilhada pela música une os dois, eles aprendem que tudo o que alguém precisa é de uma chance de olhar além das aparências e ser aceito.