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"Não sou negro, não sou branco, não sou estrangeiro, apenas diferente na mente. Cérebros diferentes, isso é tudo", explica Billy, de 15 anos, no provocante filme de Jennifer Venditti sobre a maioridade. Os comentários intuitivos de Billy e as imagens íntimas verdadeiras revelam uma atitude única quando ele responde a uma infância dolorosa, ao primeiro amor e à sua experiência como um estranho na pequena cidade do Maine. Alternando humorístico e perturbador, este retrato desafia o espectador a entender um adolescente triunfante em seus próprios termos.