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O balconista da loja de discos de Berkeley, Nick Brady (Jonathan Scarfe), começa a ter visões estranhas de uma entidade que ele chama de VALIS, que o leva a desarraigar sua família e se mudar para Los Angeles, onde se torna um executivo de uma empresa musical de sucesso. Com a ajuda do melhor amigo, o próprio escritor de ficção científica Philip K. Dick (Shea Whigam) e uma mulher misteriosa chamada Silvia (Alanis Morissette), Nick se vê envolvido em uma perigosa conspiração político-mística de proporções cósmicas. A história se passa em uma realidade alternativa na América por volta de 1985 sob o controle autoritário do presidente Fremont, um clone parecido com Nixon (Scott Wilson).