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Em São Paulo, a solitária professora de violão de quarenta e poucos anos Baby vive uma vida tediosa em um apartamento de classe média baixa e é viciada em seu único companheiro, o cigarro. Ela tem um atrito constante com suas duas irmãs, a executiva Pop e a dona de casa Teca, por causa da herança do sofá de sua falecida tia Dinah. Quando o músico de uma churrascaria Max se muda para o apartamento ao lado, Baby tem uma queda por ele. Mais cedo eles têm um caso de amor e Baby para de fumar com o apoio de uma irmandade. No entanto, o inseguro Baby sente ciúmes do relacionamento de Max com sua ex-mulher Estelinha, que continua o perseguindo. Uma noite, Baby segue Estelinha e, ao sair do prédio, Baby acidentalmente a atinge; o atropelado Baby liga para o 911, mas Estelinha morre. Quando o porteiro Chico observa a fita da câmera de vigilância, ele esconde a fita VHS da polícia. Enquanto isso, Max se muda para o apartamento de Baby e ela vive uma situação conflitiva.
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