Here's Hal! (1939)

O líder da banda Hal Kemp lidera sua banda na execução de "Vagabond Dreams", escrita por 'Hoagy Carmichael' e em seu próprio arranjo de "In an 18th Century Drawing Room". Eles também tocam "Swampfire", e original introduzido por Kemp. Fornecendo os vocais em "In the Shade of the Old Apple Tree" está um trio de rádio-estágio-tela chamado The Smoothies, no qual eles também imitam vários trios rítmicos da época, incluindo o Guy Lombardo Trio.