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Em novembro de 1937, Richard Samuels, estudante do ensino médio e aspirante a ator, faz uma viagem de um dia à cidade de Nova York. Lá, ele conhece e começa uma amizade casual com Gretta Adler, sua amizade baseada em um amor compartilhado e objetivo de uma profissão nas artes criativas. Mas também nessa viagem, Richard se depara com o Mercury Theatre e conhece Orson Welles, que, baseado em uma audição improvisada, oferece a Richard um trabalho como Lucius em sua versão moderna de Júlio César, que inclui músicos do Mercury Theatre como Joseph Cotten. e George Coulouris. Apesar de outros com papéis oficiais como o produtor John Houseman, esta produção pertence a Welles, o ditador não oficial / oficial. Em outras palavras, o que quer que Welles queira, o elenco e a equipe devem entregar melhor. Esses pedidos incluem tudo, mesmo aqueles de natureza sexual. Welles não acredita em convenções e fará o que quiser, o que inclui não ter uma data de abertura fixa, embora a data de abertura não oficial seja em uma semana. Por sua vez, Welles percebe que seu nome será fortalecido ou arruinado na comunidade de teatro por essa produção. Richard é levado sob as asas pela produtora Jane-of-All-Trades, Sonja Jones. Conhecida como a Rainha do Gelo pelo elenco masculino, Sonja desvia grande parte da indesejada atenção sexual, implicando jocosamente que ela e Richard estão tendo um caso, que Richard não quer nada mais do que ser a verdade. À medida que o fim da semana e da noite de abertura se aproxima, Richard, tendo visto o comportamento de Welles, tem que decidir se atuar nesta produção vale a pena a qualquer custo.