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O filme se passa na capital do Azerbaijão, Baku, no final da década de 1980. Nessa época, a União Soviética estava começando a desmoronar e, com isso, começaram vários conflitos étnicos. Fariz e sua família se mudam para um bloco de apartamentos em Baku vindo de Nagorno-Karabakh devastado pela guerra. As relações de Fariz com seus novos vizinhos são tensas por suas acusações de que foram pessoas como eles que falharam em apoiar os azeris em seu conflito com os armênios étnicos. O único que o enfrenta é Alik, que atua como pacificador entre ele e os habitantes mais velhos do prédio. Alik não hesita em brandir sua arma para manter a paz. Um dia, os administradores do apartamento querem despejar vários músicos que estavam ocupando o porão. Alik se envolve, mas logo descobre que a situação é mais complicada do que ele acreditava.