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No início da década de 1960, Joe Meek, o autodidata da eletrônica, produz surpreendentemente uma série de singles feitos em casa em seu estúdio em seu apartamento, em cima de uma loja de couro em Londres. Seu maior sucesso é o instrumental 'Telstar', mas as acusações de plágio atrasam os royalties. O temperamento mercurial de Joe faz com que seus artistas o abandonem por outros rótulos, em particular seu jovem amante, Heinz Burt. Agora endividado e após a imprudente separação de seu principal financista, Major Banks, Joe se vê incapaz de controlar sua vida. Cada vez mais paranóico, acreditando que ele está sendo incomodado por gravadoras rivais e que todo mundo está fora para pegá-lo, a última gota vem quando a proprietária Violet diz a ele que está vendendo o prédio em que ele mora. Joe certa vez confiscou uma espingarda de Heinz. Agora está perigosamente por perto e prestes a terminar a história de Joe Meek.