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Os vencedores do concurso de beleza "A Pérola da Rússia" são mortos ou desfigurados. Quando a terceira vencedora, Natasha, desaparece, na redação de um jornal aparecem estranhas cartas escritas aparentemente por Natasha. As cartas não têm endereço do remetente e contam uma história triste: Natasha de repente descobre que está com câncer e seu noivo a abandona. Mas ninguém consegue encontrar Natasha em nenhum hospital, e seus parentes também não a viram. A única chave para o mistério parece ser uma fotografia retratando Natasha e, presumivelmente, seu noivo. O homem se parece muito com Oleg, um próspero empresário. Vyacheslav, amigo de infância de Natasha, vem de Tomsk a Moscou para procurar Natasha. Ele encontra Oleg, mas Oleg nega tudo. Os homens iniciam uma investigação por conta própria, e o resultado é trágico e inesperado.