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Guido escreve romances e contos; ele é desapegado, tímido. Quando sua esposa e filha adolescente se mudam, ele fica para trás para escrever. Ele toma aulas de natação; seu professor é Giulia, sombrio, talvez melancólico. Eles falam de vez em quando; ele a convida para sair e ela diz que não sai à noite. Nós vemos as histórias de Guido dramatizadas - personagens infelizes em busca de algo. Guido ajuda sua filha a navegar pela primeira vez; ele se retira de uma campanha para ganhar um prêmio literário. Sua esposa o desafia a se reconectar com ela. Em vez disso, ele se concentra em Giulia: desenhando-a, aprendendo sobre seu passado. Então ele intervém. Pode um romancista escrever a realidade?