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Depois de vir para Xangai em uma viagem de formatura com dois colegas de faculdade, Terrence decide ficar. Todas as festas, garotas bonitas e boa comida convenceram Terrence de que este era o lugar para se estar. Sustentando-se com biscates e ensinando inglês, Terrence está se divertindo muito. Avançamos sete anos e Terrence ainda é um professor de inglês em Xangai sem muita carreira, exceto alguns negócios obscuros e desconhecidos (revelados no próximo filme). Na encruzilhada de sua vida, Terrence está passando por uma crise de meia-idade e debatendo opções futuras sobre voltar para casa ou ficar em Xangai. Ele questiona o propósito da vida e inicia um exame de consciência com a ajuda do álcool e fantasias delirantes enquanto vaga pela cidade em busca da resposta para seu dilema.